В то время как индекс S&P 500 в 2023 году вырос более чем на 24%, многие направления инвестиций поднялись еще больше.
Во многом год был наполнен прорывными заявлениями в области искусственного интеллекта и возрождением биткоина. В то же время инвесторы обратили внимание на ETF в области ядерной энергетики благодаря ее растущей роли как источника низкоуглеродной энергии.
На этой инфографике представлены наиболее успешные направления инвестиций в прошлом году согласно данным портала Trackinsight.
Блокчейн-ETF возглавили список
Благодаря стремительному росту цены биткоина в течение года, доходность блокчейн-ETF составила 82% и превзошла все остальные тенденции в США.
В основном в такие фонды входили компании, занимающиеся майнингом биткоина, так как в 2023 году биткоин-ETF еще не были одобрены регуляторами. Однако в январе 2024 года американские регуляторы одобрили деятельность 11 спотовых биткоин-ETF, которые лишь за первые 20 дней привлекли активы на сумму 10 миллиардов долларов.
Как можно заметить, бурный рост продемонстрировали интернет-ETF нового поколения, в которые входят компании, специализирующиеся на Интернете вещей и новых методах оплаты.
В то же время, 2023 стал знаменательным годом для ETF в области ядерной энергетики, поскольку цены на уран достигли максимума за 15 лет. Оптимизм инвесторов в отношении использования ядерной энергии объясняется тенденцией к возобновлению работы атомных электростанций во всем мире в рамках борьбы за снижение выбросов углекислого газа в энергетическом секторе. На фоне роста мирового спроса планируется строительство 63 новых реакторов в таких странах, как Япония, Турция и Китай.
ETF в области искусственного интеллекта и больших данных, доходность которых составила 49%, стали еще одним из наиболее успешных направлений инвестиций. Этому росту способствовала деятельность таких компаний, как производитель чипов Nvidia, цена акций которого в 2023 году подскочила на 239% благодаря ведущей роли его продукции в создании моделей искусственного интеллекта.
Как можно видеть, интернет-ETF нового поколения, в которые входят компании, ориентированные на Интернет вещей и новые методы оплаты, также пережили подъем.
Ведущие направления инвестиций по объему чистых денежных потоков
В целом ETF, специализирующиеся на робототехнике и автоматизации, продемонстрировали наибольший приток средств на фоне расширения сферы применения этих технологий на предприятиях, в здравоохранении и на транспорте.
Успех больших языковых моделей ИИ в 2023 году стал еще одним ключевым фактором, который поспособствовал развитию робототехники. Например, компания Microsoft сообщила о планах по созданию робота, использующего ChatGPT, что позволит ему лучше понимать контекст при выполнении определенных задач.
Все ETF привлекли солидные объемы инвестиций.
Интересно, что ETF, ориентированные на рост потребительских рынков развивающихся стран, получили значительный приток средств благодаря растущему среднему классу в таких государствах, как Индия и Китай, что стимулирует возможности для роста. По прогнозам, в 2024 году средний класс в мире пополнит 113 миллионов человек, причем в основном в странах Азии.
Сохранятся ли нынешние тенденции в 2024 году?
На данный момент многие из этих направлений продолжают демонстрировать положительную динамику, включая блокчейн-ETF и интернет-ETF нового поколения.
Во многих случаях эти сферы охватывают широкие, основополагающие тренды, которые способны преобразить сектора и отрасли. Если углубиться в тему, то можно сказать, что отдельные направления для инвестиций зачастую определяли каждое десятилетие благодаря таким факторам, как технологические потрясения, геополитическая и экономическая обстановка.
Хотя на доходность ETF могут повлиять несколько факторов, например, глобальный спад в экономике или вторая волна инфляции, пока неясно, сохранится ли спрос со стороны инвесторов в этом году и в последующие годы.
